Assurez la gestion de votre patrimoine avec une agence experte
à Chalon-sur-Saône

Le patrimoine est un domaine à la fois vaste et complexe. Afin d’en déjouer toutes les difficultés, notre agence propose de vous assister dans sa gestion, avec une approche d’ensemble qui en aborde toutes les questions relatives : transmission, expertise, fiscalité, recherche de projets… Chez nous, vous trouvez toujours un conseiller à votre écoute pour vous appuyer sur ces sujets et vous aider à adopter des choix stratégiques pour vos actifs.

Les lois dans ce domaine évoluent régulièrement. Consultez notre page Actualités pour suivre les derniers sujets à ce propos ou rendez-vous dans notre agence, à Chalon-sur-Saône.

Petite maison en bois dans l'herbe

Protection au jour le jour et valorisation de votre patrimoine immobilier

Propriétaires et exploitants, l’agence Axa Philippe Mathieu se tient à vos côtés pour vous épauler dans la gestion patrimoniale au quotidien de vos biens immobiliers. Cette assistance s’effectue à tous les niveaux, de la cession de vos actifs à leur estimation, en passant par leur transmission à vos héritiers ou le respect des obligations fiscales auxquelles vous êtes tenu. Nous prenons le temps d’étudier avec vous chaque détail de votre situation pour ensuite vous faire la proposition adéquate.

Des solutions sur mesure pour le développement de vos actifs financiers

Préserver vos actifs financiers, valoriser vos placements, gérer vos plans d’épargne ou d’actions : notre équipe mobilise toute son expertise pour vous assurer un avenir clair et sans nuage. Les stratégies que nous construisons pour la gestion et l’optimisation de votre capital tiennent rigoureusement compte de vos spécificités, pour une réponse appropriée à vos besoins. Ci-dessous, une liste non exhaustive de domaines dans lesquels notre intervention peut devenir décisive :

  • assurances-vie,
  • contrats de capitalisation,
  • plans d’épargne en actions (PEA),
  • compte-titres,
  • livrets,
  • crédits renouvelables,
  • stock-options,
  • Private Equity.
Salariés
Véhicules

La protection du patrimoine professionnel avec notre agence de Chalon-sur-Saône

Vous avez monté votre propre affaire ou détenez des parts dans une entreprise ? Selon le statut de la société concernée, vous répondez à un cadre juridique et fiscal bien spécifique, qu’il faut connaître dans les moindres détails pour prendre les positions les plus judicieuses. C’est en ce sens que notre agence peut avoir un rôle déterminant dans vos choix : notre expertise, notre proximité et notre assiduité nous permettent de proposer des solutions sur mesure pour couvrir votre patrimoine professionnel.

Le label Gestion privée d’Axa : une solution pour les patrimoines importants par Axa

Depuis plus de 20 ans, votre agence Axa Assurances vous accompagne pour trouver avec vous les meilleures solutions. Une longue expérience qui nous a permis d’affiner nos connaissances sur de nombreux secteurs. Aussi pouvons-nous vous seconder dans des domaines plus spécifiques, tels que l’art ou les risques spéciaux. Nous disposons également d’un programme complet pour les personnes détentrices d’actifs et de capitaux importants. Plus de détails ci-dessous.